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《新闻剖析》抢半导体商机大饼 手艺、产能是要害(3-2)

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砷化镓、氮化镓(GaN)等化合物半导体商机重大,却不是每家都能爽爽吃,手艺及产能规模为两概略害门槛,加上终端产业变迁,让稳懋(3105)、宏捷科(8086)、环宇-KY(4991)及全新(2455)上半年财报几家欢欣几家愁。

稳懋第2季合并营收为61.95亿元,季增3%,年增2%,营业毛利为22.12亿元,季增10%,年减18%,单季合并毛利率为35.7%,季增2.2个百分点,年减9.1个百分点,营业净利为14.09亿元,季增18%,年减31%,营业净利率22.7%,季增2.8个百分点,年减10.9个百分点,单季税后盈余为9.3亿元,季减15%,年减44%,单季每股盈余为2.32元;累计上半年合并营收为122.04亿元,年增1%,营业毛利为42.24亿元,年减21%,合并毛利率为34.6%,年减9.3个百分点,营业净利为26.05亿元,年减34%,营业净利率为21.3%,年减11.5个百分点,税后盈余为20.25亿元,年减37%,每股盈余为5.04元。

稳懋第2季及上半年营业毛利(率)、营业净利(率)及税后盈余均不如去年同期,主要是因2020年同期为中国大客户(华为)受制中美商业战最后能出货的时间,基期垫高,且产物组合差异,中国基础建设受华为禁令影响放缓,今年第2季高毛利的infra占稳懋营收比重仅15%到20%,低于2020年同期的20%到25%,Cellular占比达50%到55%,上半年产能行使率约80%亦低于去年同期的90%,加上新台币汇率升值,第2季税后盈余因汇兑损失季减年减所致。

宏捷科第2季合并营收达11.49亿元,季增7.89%,年发展36.79%,为104年第3季以来单季新高,营业毛利为3.34亿元,季增12.46%,年发展22.79%,单季合并毛利率为29.06%,年减3.4个百分点,单季税后盈余为1.98亿元,季增13.14%,年发展19.28%,单季每股盈余为1.01元;累计上半年合并营收为22.15亿元,年发展34%,营业毛利为6.31亿元,年发展17.94%,合并毛利率为28.5%,年减3.91个百分点,税后盈余为3.73亿元,年发展14.77%,每股盈余为1.9元。

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只管宏捷科第2季及上半年毛利率因新台币汇率升值划分年减3.4个百分点及3.91个百分点,但沾恩于智慧型手机、IoT及各项终端应用需求强劲,宏捷科第2季及上半年合并营收及赚钱均优于去年同期,展现市占率提升后经济规模效益。

环宇-KY第2季合并营收为3.07亿元,季增2.1%,年减25.4%,营业毛利为7800万元,季减22%,年减58.5%,单季合并毛利率为25.4%,季减7.8个百分点,年减20.2个百分点,营业净损为2846万元,单季税后净损为4519万元,单季每股净损0.5元;累计上半年合并营收为6.08亿元,年减21.9%,营业毛利为1.78亿元,年减48.8%,合并毛利率为29.2%,年减15.4个百分点,营业净损为2768万元,税后净损为1.33亿元,每股净损1.49元。

环宇-KY因占公司一半业绩的光通讯受中国去美化,部门中国客户改下单当地供应商,以及中国资料库中央及5G建置因疫情延宕等因素影响,致使光通讯上半年营收较去年削减30%,加上认列晶成半导体及中国常州承芯半导体投资损失1.98亿元,致使环宇-KY第2季及上半年营运陷入亏损。

全新第2季合并营收为8.96亿元,季增0.78%,年发展51.1%,创下单季新高,营业毛利为3.9亿元,季增2.9%,年发展48.85%,单季合并毛利率为43.63%,季增0.98个百分点,年减0.57个百分点,营业净利为2.84亿元,季增1.07%,年发展79.75%,营业净利率为31.72%,季增0.03个百分点,年增4.95个百分点,税后盈余为2.26亿元,季增0.89%,年发展71.21%,创下单季新高,单季每股盈余为1.23元;累计上半年合并营收为17.85亿元,年发展43.6%,营业毛利为7.7亿元,年发展45.83%,合并毛利率为43.14%,年增0.62个百分点,营业净利为5.66亿元,年增74.15%,营业净利率为31.71%,年增5.54个百分点,税后盈余为4.51亿元,年发展65.2%,每股盈余为2.44元,逾越2020年前3季赚钱。

全新第2季及上半年财报亮眼,主要是因5G手机比4G手机多20%到60%的用量,且美国客户、台湾及中国客户划分在中国5G市场、4G市场大有斩获,加上WiFi 6最先用砷化镓,各产物出货放量推升产能行使率及营收,经济规模效益是推高毛利率的大元勋,搭配属高毛利的车用光达(LiDAR)研发单拉货频率加速对毛利率亦有辅助。(3-2)

《新闻剖析》应用普遍 砷化镓族群步入新成耐久(3-1) 《产业剖析》绩优生排排站 H2驱动IC欲小不易
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    2021-09-30 00:02:25 

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